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在那山的那边海的那边有一群蓝精灵，他们活泼又聪明，他们调皮又伶俐。片中，蓝色矮人精灵家族和红色矮人精灵家族各自盘踞一个花园，一篱笆之隔的他们既是邻居，又是生死冤家。经常是在屋主离开之后，他们就开始打个你死我活。来自蓝色家族的吉诺密欧在不知情的情况下，爱上了红色家族老大的女儿朱丽叶，从此，爱情就像一瞬间的电光火石改变了两人的生活，彼此相爱让他们开始对两家的世仇开始质疑。高高的篱笆和无休止的战争是否会成为阻碍这对年轻人的藩篱？真爱能否化解长久以来的争夺和斗争呢？

每年的圣诞节前夕，圣诞老公公的馈赠是全世界儿童最大的期盼。时至今日，圣诞老人也与时俱进，现役圣诞老人马尔科姆（Jim Broadbent 配音）乘坐最先进的S1飞行器，与成千上万的小精灵在圣诞夜飞遍全世界，给数亿儿童送去礼物。而他的长子史蒂夫（Hugh Laur ie 配音）则坐镇位于北极的中央控制室，通过最先进的设备指挥礼物的发放工作。崇尚技术的史蒂夫坚信自己将成为下一年的圣诞老人，无奈父亲老当益壮，丝毫没有退休的意思。可惜百密一疏，今年居住在英国某郡的小女孩没能收到礼物。被父亲称为麻烦精的亚瑟（Jam