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影片取材于美国经典儿童故事，但画面效果更令人称道：本片是迪士尼继《圣诞夜惊魂》之后又一次利用模型静态拍摄的电影，角色状态和台词设计，都充满了独特的艺术趣味。 本片描写住在海边的小男孩詹姆士，他原本有个快乐的家庭，突然有一天，天空出现一头愤怒的犀牛，带走了他的父母，让詹姆士顿时成了孤儿，寄住在邪恶的姑妈家，开始他不断遭受虐待的悲惨生活。 幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，给了他一个装满1000只鳄鱼舌头的袋子，让庭园里的老桃树长出一颗巨大的桃子。小詹姆士便爬进了这颗奇妙的桃子里，认识六只不同个性的昆虫

亚历克斯自幼失去了父母，他的整个童年时代都是和叔叔伊恩一起度过的，不幸的是，伊恩叔叔也因为一场可疑的意外离开了亚历克斯。布朗特先生和琼斯夫人出现在了亚历克斯的面前，他们向他传达了一个惊人的消息。原来，表面平凡的伊恩一直以来都过着双重生活，背地里，他是一名为英国情报组织MI6工作的间谍。就这样，亚历克斯被迫成为了叔叔的接班人，等待着他的，不仅是十分艰苦的训练，还有异常危险的任务，从小就接受了严苛训练的亚历克斯能够胜任吗？