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汉娜是柏林的一名企业管理专业的学生，毕业前她决定到以色列实习，以丰富个人简历，便于日后找工作和获得更好的职业发展。在以色列照顾当地残障人士的机构遇到了以色列小伙子伊泰，伊泰一直想要搬去柏林，两人之间的情愫在不知觉中酝酿。同时，汉娜还发现一直与自己有矛盾的母亲也在二十多年前来到以色列耶路撒冷，并发生了一段奇妙的故事，不禁心生好奇，在探索这段往事时发现了母亲之前不为自己所知的一面，母女关系也从这一刻开始慢慢改善了。

兽医马库斯收到一个令人惊讶的工作,接手管理在非洲的一家动物园。

从家庭Börner搬进他们在Grünfeld的新家已经一年过去了。与此同时，所有家里的四个人都已经适应了当地的环境，受益于定居生活的节奏，并于周边奇怪的邻居建立了友好关系。但是Jan和Anne依然没有完全习惯他们邻居的有些习惯。但是同时他们也非常注意保持周边的生活喜欢和节奏。漫画家Jan的私人生活和工作也受到了巨大的波动。当他的前女友Maren突然出现之后，Jan的漫画已经在她的出版社被提名为大作。之后，漫画的大量发行在全德国引起了一场巨大的波浪。

年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手，目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯，索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作，围绕着托尔斯泰，两股力量始终较劲，瓦伦丁也被牵扯进去，分别为索菲亚和切科夫写日记，记录托翁晚年生活，同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走，弥留在最后的车站，而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……

四个悲剧故事，讲述了虔诚的穆斯林男女如何试图在不违反任何宗教规则的情况下管理他们的爱情生活和欲望。