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外星人侵占了地球，人们被迫逃到地底下的巨型地堡避难。萨姆一号是一个忠诚的战士，他被送到地面上拯救幸存者。他的任务就是守卫人类的自我防御区不让外星人靠近，然而这每天的例行任务却逐渐成为他的噩梦，令人恐惧的声音在树林里回荡，基地每日都受到频繁的攻击，塔内的电力供应出现故障，修理工却迟迟不出现。他的上司也从未告诉过他有关上一任的事。孤独感与妄想症慢慢侵蚀了他的理智。难道外星人真的埋伏在森林里吗？还是萨姆一号已经被折磨到精神错乱？

德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮（丽尔·达戈沃 饰）和她的医生