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平凡书生恋上神秘狐妖，遭遇一段匪夷所思的情感历程。人妖混居，世间永无太平。很久很久以前，传说有一只小狐狸，她想变成人，每隔几天便杀人取心，京城因此陷入一片恐怖中。一绝色女子仙儿来到王生家，不料此女乃与狐仙有着千丝万缕的联系。刁蛮少女小翠因王生英俊有为对其萌生爱意，却发现仙儿不停用妖术诱惑王生……自此，一场人妖之间、纯情男女之间、正邪之间错综复杂的诱惑、抗争、情仇在看似平稳的外表下徐徐拉开。

嫣公主(蔡卓妍 饰) 远嫁番国和亲，怎知却在漫漫的出嫁途中，与负责护送的程将军 (林峯 饰) 由最初互找麻烦，变成互生情愫。不顾爱情天地不容，二人交换身上的陪嫁明珠和家传翡翠，以作订情时，却山贼来袭。混乱中，嫣失足堕崖，流落民间；程落入山贼手中，走进了贼窝，一对有情人失散，各有一段奇遇。 程被山贼女首领祝三娘(容祖儿 饰)带回山寨，却误打误撞令破落山寨渐渐壮大，更因而令祝心生爱慕。程要离寨寻找公主，痴情的祝坚持相随。嫣大难不死，却失去记忆，被说书人凌感开(王祖蓝 饰)所救，竟开始了夫唱妇随的说书生