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大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……

郭辛丽（李丽珍 饰）是个美丽迷人刚刚走红的女歌星，本来前途光明，但因为太善良单纯，相信爱情，深深爱上了风流倜傥的花花公子徐文龙（陈龙 饰）。同为歌手的文龙一直想出人头地，用甜言蜜语哄得辛丽为了他的事业，甘愿退居幕后。文龙则利用辛丽的金钱和关系，在结婚后渐渐走红，成为了一名红歌星，与此同时也逐渐露出了丑陋的嘴脸。辛丽得知自己怀上小孩后，欣喜若狂。文龙则自私地为了自己的名利，怕辛丽和小孩会影响自己的事业，喝令辛丽把小孩打掉。辛丽接着又亲眼目睹文龙与情人出双入对，两人因此而离婚。