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弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。

一个11岁的小男孩，马蒂，来到了一个新的中学。在他们班里，马蒂的父母是唯一一对在一起的家长，其他同学的父母都已离异。马蒂想跟其他同学一样，于是他想方设法的搞怪，破坏他父母的感情，让他们分开。