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本片讲述天祈元年，天祈帝登基，为寻找《黄帝内经》失传的卷宗里所记载的长生不老药“无果”，特成立了一个同时精通医术与暗杀技巧的组织——探丸郎。探丸郎李、宋两人在寻觅多年后，终于得到“无果”，但打开后发现竟是两颗药，一颗是致死的毒药，一颗是长生不老药。天祈帝病危，不得已取其一而服下，却误服毒药身亡。朝廷遂将李、宋两家满门屠戮。十五年后，李家唯一幸存下来的李时和三叔在城中开了一个不起眼的医馆聊生。李时生性散漫，是城中出了名的小流氓。三叔虽然表面正人君子，却也是个流连风月场所的色鬼。与此同时，宋家幸存下来的兄妹宋

捕快沈梦星押解囚徒刘大牛去省城大牢的途中，在龙门县遭遇龙门山女匪玉娘和雪蝶的掳劫，二人被俘上山，成为山寨的一员。新的山寨更名为“龙门寨”，玉娘做大当家，沈梦星为二当家，大牛为三当家。后玉娘命沈梦星和大牛出山请龙门书院教书先生陆霖萧来山寨当了军师。众人齐心协力，想把山寨事业经营的辉煌起来，结果各种损点子阴差阳错，误会连连，引来一段段爆笑的糗事。一次陆霖萧拖大牛为自己带一封家书给父亲，大牛前去陆宅的中途救下渔家女婉儿。山寨众人听了婉儿的身世后都义愤填膺，决心帮助婉儿与以穆知县为首的官府恶势力作斗争。

影片讲述了牛山县衙捕快沈梦星一次押解钦犯刘大牛的途中，经历了各种奇遇。因为营救民女婉儿姑娘，龙门寨与龙门县知县穆元峰爆发了激烈的冲突，不得已，龙门寨暂时解散。沈梦星孤身一人回到牛山县，却被从前上司汪捕头设计捉拿。原来朝廷通缉的榜文到处都是，沈梦星已经不可能回到牛山县继续当捕快。当着刘知县和骆师爷的面，沈梦星为自己据理力争，阐述自己上龙门寨入伙的苦衷，然而因为骆师爷和汪捕头的从中挑拨，刘知县最后还是判沈梦星死刑。沈梦星看着热闹的出嫁队伍，孤身一人背着行李，提着长剑转身离开牛山县，此后继续浪迹天涯，行侠仗义。