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故事讲述一个法国北部中产阶级家庭对于生活环境外的广阔世界皆是迷茫，他们也因此受到穆斯林难民所带来的各种物理或精神攻击上的困扰。

弗罗里达中部的一个小镇，七岁的小女孩玛丽和她的舅舅弗兰克生活在一起，弗兰克是一个修船工人，时不时接一些奇奇怪怪的活儿。玛丽身边有很多对她帮助很大、很积极正面的成人模范，包括弗兰克的邻居罗伯塔，还有她的老师邦妮。玛丽也是个数学天才，拥有万里挑一的聪明大脑。弗兰克妈妈伊芙琳相信玛丽属于更适合成人的特殊学校，但弗兰克希望玛丽拥有一个更常规的童年，他相信这么做是尊重他的姐姐，也就是玛丽妈妈的遗愿。这场争论引发了一场关于玛丽未来抚养权问题的法律官司。

年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重 聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。