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被困千年的黑龙叶英逃脱，叶英夺了金龙法力又重伤了老龙王灏一，新任龙王傅熙为夺回金龙法力来挽救父亲，去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。

六耳猕猴一族新任猴王焱耳年轻气盛生性好战，十年前与斗战胜佛终极对决后，孙悟空莫名消失。格苏视斗战胜佛为偶像，一边冒充其身份行侠仗义，一边苦心寻找其下落，在寻人的过程中，结识了小三千世界之主女魃，女魃为了阻止六耳猕猴盗取时间之力成为魔王从未来穿越回来，两人联手调查，渐渐发现斗战胜佛的消失，与魔王暗菩提想要突破封印，重掌三界有关，焱耳也只是被魔王利用的工具，而格苏竟是筋斗云的转世。魔王的力量逐渐强大，女魃能否感化焱耳拯救三界苍生？

明朝万历年间，北镇抚司丁翦在追查火器失窃案中，妻子苏青被贼匪绑架，丁翦被迫行刺三皇子，妻子枉死，而自己也成了叛党，为了报仇，为了解谜，与好友李进忠，一步步解开真相，却不料自己只是一个可怜的棋子......

本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。