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本片描述了几个六岁左右的孩子的暑假憧憬，而守护着他们阳光般笑容的大人们实则每天在为生活拼搏。

滑翔技师阿迪尔是个心地善良的人，为了不让工厂里的工人失业，他被迫参与盗窃红宝石以偿还以前的债款。但天有不测风云，精心策划的行动，却因在返送途中滑翔机出了事故而失败。阿迪尔不幸坠落在动物园，昏迷不醒，红宝石也不见了。更有趣的是还被小女孩克劳伊和弟弟路易当成了天使，带回家中。原来克劳伊一直对祖父的天使坠落理论深信不疑，阿迪尔奇怪的打扮更让小女孩相信他就是天使，并期望着他能带给大家好运。克劳伊和路易虽然不是亲姐弟，但感情非常好。克劳伊从小就失去了父亲，和当医生的母亲一起生活。缺乏父爱的她一直十分自卑，做梦都想有

比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。然