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弗罗里达中部的一个小镇，七岁的小女孩玛丽和她的舅舅弗兰克生活在一起，弗兰克是一个修船工人，时不时接一些奇奇怪怪的活儿。玛丽身边有很多对她帮助很大、很积极正面的成人模范，包括弗兰克的邻居罗伯塔，还有她的老师邦妮。玛丽也是个数学天才，拥有万里挑一的聪明大脑。弗兰克妈妈伊芙琳相信玛丽属于更适合成人的特殊学校，但弗兰克希望玛丽拥有一个更常规的童年，他相信这么做是尊重他的姐姐，也就是玛丽妈妈的遗愿。这场争论引发了一场关于玛丽未来抚养权问题的法律官司。

鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯的父亲约翰是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。