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这是一个发生在大革命时期的上海，关于党的斗争、潜伏与信仰的故事。1932年，国民党反动派对苏区及各根据地发动围剿，我党在上海的地下斗争进入白热化。为了支援根据地艰苦的反围剿战斗，上海地下的同志劫走日本驻军四吨黄金。日军向国民党党务调查科上海站施压，要求三天内必须追回黄金。同时，调查科意外获悉，共产党将向上海地下派遣新的负责人，他会在三天后与潜伏在调查科的地下党接洽。他们将要在三天内，追回黄金，围剿中共地下党。

重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……