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怪胎(龙天生 饰)及大个子(郑则仕 饰)两名警察因一次查案失误，令大个子被调往情报部，怪胎则调往跟随警长泰利(王钟饰)。泰利派怪胎及其未婚妻妹珠(蔡琼辉 饰)冒充难民调查假身份证桉，怎知怪胎被贼党首领(王青 饰)及无脑(林崇正 饰)杀死，妹珠更惨被轮奸！大个子及泰利决意联手查案……

本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……