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大陆卧底公安巩伟（李连杰 饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗 饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑道分子小黑（柯受良 饰）一同逃跑，踏上了远赴香港甫光（于荣光 饰）团伙卧底的旅途。巩伟与甫光团伙在炸弹交易中黑吃黑，混战中搭救了香港督查方逸华（梅艳芳 饰），并凭借出色身手得到了甫光的信任。方逸华来到北京调查巩伟身份，获知真相，并在巩妻去世后带领巩固至香港寻父，方逸华上司将巩伟巩固父子身份暴露，使巩伟处境危险，而

美国加州的圣佩雷罗港一艘货轮爆炸，死亡27人，近一亿美元失踪。海关官员库简和联邦调查局探员贝尔分头破案。幸存者瘸子金特供认，基顿、麦克马纳斯、芬斯特和霍克内以及他本人一共五人，曾被警察局作为卡车抢劫案的疑犯带到拘留所里过了一夜。　事后，一个叫小林的律师告诉他们，大匪首索泽对他们侵犯自己势力范围的行动非常不满，现在只有袭击一艘毒品船才能将功补过。芬斯特不做，立刻丧命。其余四人只得硬着头皮干。其中三人因没有找到毒品而被杀死，船即被炸，金特是因为留在岸上接应而得以幸存。由于有言在先，金特做了以上证词即被以污点证

黄刑警与伍刑警合作追查犯罪组织,两人不畏恶势力潜入组织,但不幸伍刑警因公殉职,上层担心过于执着与激烈个性的黄刑警做出危险的行动,因而将他被调到贩卖人中案件,与女刑警美玉合作办案.......

第二吹世界大战末，一位由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰，由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知，双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒，激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨，在共产党地下组织的启迪下，他重新擦枪，投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份，乔装打扮，深入敌方，肃清了台前台后的内奸外敌，将国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。