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雷迪是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

因为一条来自过去的加密信息，邦德逐步揭开了一个邪恶组织的神秘面纱。为了保全安全机构，M与政治势力展开一番惊险争斗，同时，随着邦德一层层拨开谎言迷雾，隐藏在“魔鬼党”（SPECTRE）背后的骇人真相也终于浮出水面……

紧接前一集《皇家赌场》的剧情，由于爱人维斯佩的背叛，邦德的怒火被彻底激发，甚至在执行最新任务时都不得不尽量克制个人感情，以免把这次任务升级为个人恩怨。通过与M对白先生进行审问，得知维斯佩是被一个难以想象的犯罪组织所要挟。为了能查清楚这个组织的情况，邦德根据手上的线索顺藤摸瓜，最终把目标锁定在了一个名叫格林的商人身上。经过不断的调查，最终发现了这个犯罪组织的惊天阴谋，想控制全球的自然资源。在随时可能遭遇背叛、谋杀和骗局的情况下，邦德再次出击……最终成功挫败了这个惊天阴谋。在这一集的片头，性感火辣的舞女轮廓将

汤姆琼斯（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚（苏珊娜·约克 Susannah York 饰）同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔（大卫·沃纳 David Warner 饰）的插足干涉，一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在缘分的驱使之下在一名女商贩的家中重逢了。之后，比菲尔亦来到了伦敦，想要报复汤姆。在比菲尔的阴谋筹划之下，汤