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16岁的TashaRobson一直和母亲一起生活，在得知母亲即将组织新家庭时，她萌生了寻找亲生父亲的想法。她乘坐渡轮从英国南希尔兹出发去往斯堪的纳维亚半岛去寻找他的亲生父亲，途中发生了一系列故事，也结识了新的善良的朋友。

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在