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影片的主人公是一名二战英雄，战后来到一座西部利亚小城当起了火车司机。战争给他们带来了极大的肉体和心灵的创伤，英雄们于是将火车视为膜拜的对象，疯狂追求提升火车的速度，人和车似乎已经不分你我，英雄们就在这片西伯利亚丛林里，开始了一场不顾安全的火车竞速比赛……

马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。 一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……