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星猫一行人历经艰辛终于集合了十二个同伴，把黑魔王的手下一一打败，来到了黑魔王的地下迷宫城。就在星猫嘲笑黑魔王一定已经技穷的时候，迷宫城开始移动。众人在不断的移动中被分隔开来。十二勇士和星猫各自在隔间中发现心中最恐惧或最想逃避的事物。原来，整座迷宫就是一只操纵心中恐惧的大怪物。

广大浩瀚的宇宙中，除了人类居住的地球以外，还有许许多多不同的种族，居住在不同的星球……我们的主角星猫，最崇拜的人是和自己同族的大力猫。传说中，大力猫和12星座的勇者，一起合力打败了邪恶的坏蛋黑魔王，让宇宙恢复和平。一日，他发现了一个秘密洞穴。又因为他的调皮捣蛋，而把监禁在洞穴中的黑魔王给放出来了。天下大乱，黑魔王打伤了天神星的卫兵和大天神，逃到人类的世界去了！闯祸的星猫被罚戴最立功。他得到地球去把黑魔王给抓回来！善良的仙女姊姊提醒他，他可以找12星座的勇者帮忙；不过当然不是原来那些人，而是新一代的勇者。只

根据真实故事改编，主要讲述宁波姑娘兰芳只身支教、深入西南大山苗寨，将青春奉献给山区教育事业，最后，兰芳作为人民教师更作为孩子们的母亲，扎根在了苗寨。 戏剧改成动画片在我国尚属首次。根据鄞州高桥江南村孙莲芳的事迹改编，以80后的宁波姑娘兰芳赴贵州支援支教的背后故事为主线，叙述了甬黔两地民族之情、师生之情和儿女之情的感人故事。

　　夜晚，希望银行发生了抢劫案，但是警方却无力抓住案犯，因为他是路法大帝派出的幽冥魔巴约比。具有神秘力量的“密修者”欢迎，立刻通过千里传音，告知飞影侠赶去……