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塔塔拉·弗隆是托尔巴斯神曲学院基础课程的学生，但因为程度不足而迟迟无法升级到专业实习的课程。支持他继续坚持下去的，是12年前的一段回忆，12年前，有一个红色精灵曾经说过他「歌唱得很好听」。某天，在升级考试前夕的练习中，弗隆因为受不了自己的演奏，便开始唱起当时对红色精灵所唱的歌，没想到他的歌声却引来了精灵暴走的事件…

这天是四大公爵之一，贝萨流士家下任当家奥兹贝萨流士的15岁成人式。奥兹来到了专门举行成人式的豪华宅邸之后，和侍仆的好友基尔巴以及妹妹爱妲到处探险，却无意间摔落到一个奇异的地方，还捡到了一个不知是谁遗落的怀表…