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　　明治11年夏天，维新重臣大久保利通突遭暗杀。在这起事件背后，前维新志士志志雄真实（池田政典 配音）的身影渐渐浮现。当年他曾接任剑心担任刽子手，却最终遭到维新政府的背叛险致丧命。从地狱活转过来的志志雄，如今开始慢慢揭开“京都破坏计划”的黑幕。为了阻止志志颠覆明治政府的阴谋，密探集团——京都御庭番众的首领•翁交给遗孤少女卷町操（樱井智 配音）一项重要的任务，命她前去寻找曾经暗中支持着明治维新的刽子手拔刀斋——绯村剑心（凉风真世 配音）。操独自来到东海道，意外得知了心上人四乃森苍紫（安原义人 配音）的消息，

新选组诞生时，母亲因病而亡的龙之介，在失去生活的心灵支柱、漫无目标的四处彷徨时，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身无分文。没有食物又没有钱的龙之介，就在他快饿死时，遇上了正要前往京都路上的芹泽鸭。厌恶武士，但在接触了那些为了成为武士而努力的人们、并了解他们的目标与梦想后，龙之介顽固的心也开始有了变化。他们心中向往的武士是什么？作为自己目标的道路又在哪里？这就是，在幕末动乱之中，一位无名少年的故事……。

在关原之战开始的一年前，出云神社突然遭受了不明忍者的袭击，巫女伊佐那海也遭到灭门之祸。她在逃亡时被神秘人追杀，遇到了伊贺的忍者雾隐才藏，得其相救，从此对他一见倾心。得到了才藏的帮助的那海拜托才藏，带她去找信州上田城主的真田幸村帮忙，途中遇到甲贺忍者·猿飞佐助，原来猿飞已收归真田幸村麾下。这时正是真田幸村聚集十位同志的时候，集结于真田幸村麾下，天下无敌的军团即将诞生！

自从机关城崩塌，墨家抵抗势力几乎被全部清除。秦帝国又回到太平盛世的迷梦中……咸阳宫中的嬴政一边动用无数劳工营造万里长城，一边进行着一些更为精密的计划。现在这个计划已经接近完成，由阴阳家协助完成的巨艇“蜃楼”已经建造完毕。它壮丽精绝的身姿浮现海平面彼端，宛如人人梦想中的海上仙山。为了解开巨艇“蜃楼”的疑团，各家各派势力慢慢汇聚到这座平静的海边小城。此时，故事主角天明和少羽为了避开秦兵追捕，正在儒家庄园学习和生活。而接下来各种奇异事件在此地发生，小城的平静也被完全打破。所有的生死仇，家国恨，都将在那个时刻凝结