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川岛芳子本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉，帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。但在眼见昔日情人今日革命义士云开行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。

抗战时期，在黄河一带的天尽头，住着一个叫大顺店的女人和一群土匪。这里有个规矩，只要谁杀了日本鬼子，就可以与大顺店共享一宿之欢。每到夜里，大顺店的房门口就聚集着一群欲火中烧的男人，期待着与大顺店同床共枕。一天，一个叫张娃的男人带着老婆经过这里，被众人强留下来。土匪头子马王爷强奸了张娃的老婆，致使她在羞愧中自尽。大顺店杀死了马王爷，并把自己的身世告诉了张娃。原来大顺店曾被鬼子在性公厕轮奸并沦为慰安妇，因此才以身体为报酬，笼络男人为自己杀鬼子复仇。张娃于是留在了天尽头，为大顺店效力，并慢慢地对大顺店产生好感。当