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KIM老师要求M.Y.成员上台表演舞蹈，音响设备却突发故障，尖锐的声音刺激了荣光脑中AI芯片的不适反应，他的眼睛发出了神秘蓝光。情急之下，荣光冲向哈蕾让她帮助自己离开了众人的视线。 荣光的妈妈郦姿把荣光送进医院进行全面检查，发现情况并不乐观。而哈蕾也因为蓝光开始怀疑荣光的身份。第一次考核的结果发布，哈蕾意外得到了第一名，被徐子芊嫉妒。M.Y.集体录制单曲，贤哥把队长的位置换成了“韩澈”，引发了“韩澈”与荣光之间矛盾的激化。

在当红歌手尤依依的演唱会上，联涟娱乐集团的新出道男子偶像团体M.Y.组合作为嘉宾在演唱会上首秀，不料成员韩澈因失误搞砸了表演，在与队长赫连荣光激烈争执之后，韩澈遭遇车祸并神秘失踪，所有人不知他的下落。从小热爱芭蕾却没有天赋的裁缝店少女哈蕾，参加芭蕾考试屡遭失败，面对所有人包括家人的反对，她决定用不再说话的方式面对一切。与她青梅竹马的M.Y.男团成员杜望，为了帮她调解心情，带她一起去参与了M.Y.的义工活动。因车祸消失的韩澈突然回归舞台，并且舞蹈技巧更加精湛，震惊了M.Y.其他成员，以及台下的哈蕾和观众。

一个消失了所有记忆的男子漫无目的的走在大街上，碰巧遇到了因为偷拍失败而被一群黑衣人追逐的虞心。虞心的面容触动了他，凭借本能帮助虞心打跑了黑衣人。虞心为了感谢这位男子便请他吃饭，虞心知道他没有去处后便决定收留他进入龙探社。虞心把他带入龙探社，取名为“龙探”，并介绍给侦探社创始人：一个热衷于侦探的富家公子哥杜渊。同时龙探社还接到一个帮助李辉耀寻找他妻子励修怡出轨证据的案子。

1937年11月，日军占领太原。日本军部开始实施一项神秘任务。警长洪梓衡和刘炜与蒙面人打斗中，刘炜捡到一张照片：景泰蓝双龙。第二天，刘炜拿着一副双龙图，交给“晋德源”老板邢思学。晚上，刘家大火，母子被烧死。这天，邢家来了两个陌生人：一是德国驻太原医药代表李缪；另一是邢老爷故友之女王月淑。此时，日本宪兵队里也来了一位神秘人。

来自外省的女生JOJO立志在上海闯出自己的一片天。大学毕业后JOJO进入上海虹口一家贸易公司。工作一段时间后，JOJO发现销售工作的薪水更具备诱惑力，通过销售主管肖孝的帮助，JOJO转型成为一名菜鸟销售，肖孝帮助JOJO拿到订单，JOJO和公司另一位"前空姐"销售顺利通过了试用期。事业得意之余，JOJO对热心助人的同事肖孝产生好感，将同为外省人的"前空姐"视作劲敌，却不想肖孝一心要与上海女生结婚，在上海扎下根来。