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东晋初年深受百姓爱戴的清官遭陷害，黄初平代表民众冒险呈送“万民折”并解救了清官程大人的家人，此事得罪当地贪官刘知县和恶霸张百万，恶人依仗朝廷有人撑腰，设毒计坠毁害黄初平，黄初平顺民意，扶正气，勇敢无畏与恶势力作斗争，最终粉碎了贪官污吏的一系列阴谋，铲除了恶势力又遇天灾，一场瘟疫使百姓陷入了痛苦中之，黄初平带领乡亲抗病魔，战灾害，顽强的与困难作斗争。此义举受到了朝廷的嘉奖，黄初平又将朝廷的赏银全部献出，兴办了义学，让穷苦的孩子接受教育。

大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……