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上世纪三十年代，刚从警校毕业的年轻姑娘吴曼，带着铲除邪恶、追求公平正义的理想，来到河城警察局，作实习警察。有人在光天化日之下，枪杀了街边摆摊的摊主，抢走了漂亮的姑娘。吴曼很快查清，作案者就是警察局的小胡子和背后的别处长。但就是这样一个简单明了的案子，却被推诿拖延，吴曼遭到威胁利诱，让其退出办案。吴曼发誓弄清真相，她闯入别处长的老窝，当别处长肆无忌惮地宣称自己就是要玩弄法律，玩弄正义，玩弄良心时，吴曼忍无可忍，脱下了自以为代表着法律、秩序的警服，处决了真凶。对社会秩序失望的吴曼退出了警察队伍，作推销员，接着

二十世纪初，腐朽的满清王朝为了镇压四川红灯教的反抗，当街诛杀其女领袖廖观音，前去观看的官宦子弟郝又三与经营当铺的年轻女老板龙兰君一见钟情。龙兰君一心等待成婚，但郝又三由父母作主另外定亲。此后他意志消沉，转而与贫民伍大嫂有染。这时他的好友，革命党人尤铁民从日本返国，按照孙中山的要求伺机起事。由于朝廷决定“铁路国有”，引发四川人民极度不满。而他的妹妹郝香芸也在他的影响下参加运动，并与尤铁民相爱。以赵尔丰为代表的清廷黑势力对民众实施镇压，尤铁民光荣牺牲。在血的面前，郝又三最终坚定的站在反帝爱国热潮中，并与加入保

宣统二年，同盟会代表抵达香港，商议举行大规模反清起义活动。广东将军铁山奉诏刺杀孙中山。大商人李玉堂母亲病重，要李玉堂带孙儿李重光回家。为了确保孙中山顺利召开会议并且安全离开香港，李重光甘愿作为孙中山的替身便于引开铁山等人的注意力，要求黄包车夫阿四故意拉着重光在众目睽睽之下逃亡，于是遭到了铁山的杀手层层围追堵截。而阿四为了攒钱帮阿纯治眼病的二十块港币，拉着车上的李重光一路狂奔冲过层层包围，但是最终李重光还是死在阿四的洋车上。为了安慰病危的老母，李玉堂请求阿四给他当五天儿子。阿四来到广州，进入了四大家族中的“