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公元680年，唐高宗李治预备御驾亲赴泰安祭天，安排太子李贤由张柬之大人和郭大人先赴泰安做祭天准备事宜。泰安知府为太子准备了行宫，并安排捕头胡风山去浴花谷玲珑姑娘那里买来大量的花草。太子李贤在自己的行宫中邂逅正在管理花草的玲珑，一见倾心，想念非常，就专门去找寻玲珑姑娘并为其画像，而玲珑也对李贤很感兴趣。唐高宗御驾亲赴泰安途中遇到埋伏，护卫死伤惨重，虽歼灭了敌人，但高宗差点被羽箭所伤，大为惊怒。

汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。

本剧讲述的是民国初期，革命党人高不就为争取反袁势力到北京混混帮闯山门，却被堂主铜狮子所害，幸得小乞丐张野鬼搭救，两人结拜为兄弟。一次张野鬼为救好友，与铜狮子结仇，被其卖给天津替人受死，幸被义兄搭救，逃亡武功山。张野鬼拜师学艺，师成回京，乔装武功山人与铜狮子打赌，让马老二在十五天内从乞丐成为权贵，又说铜狮子在百天之内有血光之灾。随即巧妙混进警局稽查毒品交易，将铜狮子人赃俱获，险些让他丧命。就此铜狮子把他介绍给袁世凯的大公子，献媚权贵。高不就将计就计跟张野鬼联手挫败袁世凯称帝锐气，惹恼袁大公子，迁怒杀了铜狮子