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公元680年，唐高宗李治预备御驾亲赴泰安祭天，安排太子李贤由张柬之大人和郭大人先赴泰安做祭天准备事宜。泰安知府为太子准备了行宫，并安排捕头胡风山去浴花谷玲珑姑娘那里买来大量的花草。太子李贤在自己的行宫中邂逅正在管理花草的玲珑，一见倾心，想念非常，就专门去找寻玲珑姑娘并为其画像，而玲珑也对李贤很感兴趣。唐高宗御驾亲赴泰安途中遇到埋伏，护卫死伤惨重，虽歼灭了敌人，但高宗差点被羽箭所伤，大为惊怒。

太和殿早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。