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进步女学生肖红绣携情报前往红军游击区，途中被保安团团长方兆猛抓捕，又与其子方跃光产生纠葛。肖红绣借方氏父子的矛盾将情报送达，又设法回到方家，跟方兆猛和国民党军队团长敖胜斗智斗勇，协助红军成功还击。肖红绣与方跃光在斗争中渐渐相爱，方兆猛也受影响开始暗中帮助红军。进入抗日时期，肖红绣方跃光并肩战斗，英勇抗击日寇。肖红绣出险招，攻下芦阳城，消灭日军。肖红绣最终回到了方府，方府披红挂彩，为他们举行了一个热闹的婚礼，于萍和方兆猛也出现 在他们的婚礼现场。

1950年7月，抚顺战犯管理所所长王忠率队在绥汾河接收了从苏联转来的969名日本战犯。以小川立夫为首的战犯们抗拒改造，多次以不吃高粱米、拒不承认自己是战犯等借口在管理所闹事，甚至策划越狱。王忠等人按照中央的指示，既同少数顽固不化的战犯做坚决的斗争，又适时地对他们进行教育和感化，在实施革命的人道主义的同时，督促战犯们真心认罪，接受改造。最终，900多名战犯在法庭上全部认罪，他们被释放回国后，专门成立中国归还者联络会，为反战工作作出贡献。