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军阀混战的年代，九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡，玉环的母亲含恨而亡。从此，玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大，但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了，军阀张天心从军长做成了大帅，在弱女子玉环面前他越来越强大，越来越难以接近。但是，玉环在一步一步按自己的设计逼近目标，她尝遍了人世的悲凉，当她的复仇愿望就要实现时，日本关东军打进了东北。

出生显赫世家又有“天下第一美男子”之称的玉郎江枫在移花宫养伤期间，恋上婢女花月奴。大宫主邀月爱慕江枫不得，因爱生恨。花月奴即将临盆，江枫携妻出逃，路遇江湖闻风丧胆的强盗组织“十二星相”中的“司晨客”和“黑面君”阻截，月奴以移花宫的一手“移花接玉”吓走敌人，未料却动了胎气，于路边诞下双生子。镇远镖局四大镖头于太白居谈论大侠燕南天，镖头雷老大口无遮拦声称燕南天之所以名震江湖不过是因为手上有柄削铁如泥的宝剑罢了，引来酒馆中一粗狂汉子不满，当众以手中一长满铁锈的破剑砍断了雷老大的宝剑.