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13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提

南宋绍兴年间，岳飞死后五年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者死在宰相驻地，所携密信也不翼而飞。一个小兵与亲兵营副统领机缘巧合被裹挟进这巨大阴谋之中，宰相秦桧命两人限一个时辰之内找到凶手，而事情却远没有这么简单，伴随危机四伏的深入调查，案件背后的似乎隐藏着一场更大的阴谋。局中有局、人外有人，人心叵测、生死难料，一夜之间风云变幻，各方势力暗流涌动。

圆空和尚是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞，允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚率清兵与曲凤舞等里应外合攻打御行宫，围歼圆空。梅英假扮新娘潜入圆空密室，救出司马贞，赫尔蛮也被曲凤舞杀死，圆空自知无力回天......