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游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子，感情不错。可惜科隆达为满族亲王子弟，后成为“镇南大将军”，而凌云长则以反清复明大业为重，两者背道而驰。虽然科隆达力邀凌云长归清效命，但凌云长拒绝，更与之誓不两立。自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害……

青年谭东只身自大陆来港，投靠祖父谭伯，因与黑社会人物徐豪结怨，遭陷害藏毒，东迫于无奈偷渡到三藩市。东在唐人街饭店觅得工作，并与半工读留学生杨坚文成为好友。后东又因抱不平而再牵涉入黑帮恩怨中，东更重遇豪，展开连场恶战，死的死，伤的伤......

故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，当时中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡；为保存战力，参谋部决定暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻计划，将一艘鱼雷快艇伪装成渔船，乘夜驶进上海外滩，企图施以突袭……