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故事以香港为背景，讲述胡蝶扮演的无法生育的中年妇人，常常在窗前注视对面可怜的小女孩王爱明。她因生母另嫁、后母不甚喜爱而郁郁寡欢。胡蝶得对方同意后，将小女孩领来，视如已出。在她的关爱下，渐渐小女孩恢复活泼可爱的天性。正在此时，女孩的生母回来……

艾格尼丝（哈里特·安德森 饰）、玛丽亚（丽芙·乌曼 饰）和卡琳（英格里德·图林 饰）虽然是三姐妹，各人内心却有着积重难返的隔膜和疏离。艾格尼丝身患绝症，生命将尽，守护在她身边的是女仆安娜。艾格尼丝没有得到过母亲完整的爱，死前妄想让关系紧张的姐妹变得珍爱彼此，却一再事与愿违。玛丽亚是最得母亲宠爱的孩子，因此遭到姐妹的嫉妒。她的感情生活处理的一塌糊涂，在丈夫和情人之间徘徊周旋。她对爱越是拥有，就越是贪婪。卡琳的生活更是充满压抑。和丈夫的关系陷入僵局，令她沉沦于自虐。和好的愿望太过遥远，她们想摆脱生活的阴影，重

1939年6月，罗斯福总统（比尔·默瑞 饰）在其位于纽约州哈德逊河上的海德公园的总统府邸举行了一场周末宴会，为了迎接英国国王和皇后，纪念英国王室的第一次到访。英国与德国之间开战在即，王室到访美国是为了寻求美国的支援。但即使是国际事务，也逃不开被卷进罗斯福总统的家庭内部矛盾，第一夫人埃莉诺（奥莉维亚·威廉姆斯 饰），罗斯福的母亲萨拉（伊丽莎白·威尔逊 饰），和总统的秘书米西（伊丽莎白·马弗尔 饰）都要努力让王室在这里度过一个难忘的周末。

1721年，法国摄政王为了维护与西班牙之间的和平，向西班牙国王提出让法国的王位继承人，11岁的路易十五，迎娶4岁的西班牙公主玛丽亚。摄政王还提议将他的女儿，12岁的德蒙邦西埃小姐，嫁给14岁的西班牙的阿斯图里王子。西班牙积极响应了这两桩婚事，并迅速组织了交换仪式。交换公主的仪式将在与两国接壤的河流中的一个小岛上盛大举行。一切就绪，就等待孩子们展现出最好的一面，但没有想到所有的计划都是徒劳的。

阿桃幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就是爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热

一个农民因幼时打针导致听力障碍，平时需戴助听器，能说简单的对话。善良淳朴的他因为一张神秘的明信片而向往外面世界，几次欲离开大山，却都因意外未果。反复六次之后，克服种种困难，历经多次磨难，终于来到城市，见到一直萦绕在梦里的那个图腾般的城市地标。