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1597年3月，以野蛮凶狠著称的日本海贼王所率领的海盗部队，大举侵朝。朝鲜一代名将李舜臣亲率仅有的12艘军舰。利用鸣梁海域的潮汐特点，抓住有利战机，击沉敌船30余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

拥有见鬼特异功能的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"。当李虎成长为非常有实力的第一武士时，因为实力太强大，遭到贵族牵制的处容队图谋叛乱失败，结果全部被斩首。失去了比生命更珍贵恋人和战友的李虎，突然有一天通过一个奇妙的神堂，来到了死者的世界--中天。一个人从死后到重生的49天内所停留的灵异空间被称之为中天。武士李虎的恋人莲花因被众人误解而被烧死，李虎为了让莲花重回人间，冒险进入中天，却遇见和莲花长得一模一样的天人小花。在寻找莲花的过程中，李虎对小