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影片讲述了8位遭遇中年危机的男人的故事，他们的名字都是一个单单的大写字母来代替，各个故事之间并没有关联。

一个女人在被丈夫抛弃之后，在加利西亚找到一份建筑工人的工作并重新开始了她的生活。

剧团导演正在与舞者们排演弗兰明戈舞蹈版的《莎乐美》，预演排练，分工调度，各抒己见。终于，这场致命的绝伦之舞上演了。美艳的少女莎乐美（阿伊达·戈麦兹 Aída Gómez 饰）的母亲希罗底（卡门·维莱那 Carmen Villena 饰）原本是希律王（帕科·莫拉Paco Mora 饰）的嫂子，在杀害自己丈夫后改嫁希律王。施洗约翰（哈维尔·托卡 Javier Toca 饰）为此谴责了她，希罗底怀恨在心。施洗约翰试图阻止这段婚姻，被希律王囚禁。情窦初开的莎乐美在施洗约翰面前跳起充满崇拜之情的示爱之舞，却遭到拒绝

2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来……本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评