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小马和新志是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起骑单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学。一天，小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入黑帮当了小弟。而新志发奋练习，有所收获。几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前儿子不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致后辈田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并安慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险，做件冒险的事情，将一切做个了结。最后，西陪妻子做一次没有归途的旅行。

两年前，加贺恭一郎（阿部宽饰）尚为练马警署的一名刑警。适值此时，他的父亲（山崎努饰）病重住院，加贺恭一郎却从未探望，父子间的隔膜难以打破。这一日，加贺恭一郎的辖区内发生一起命案。年仅6岁的女孩春田井优菜被人杀害，凶手是附近居民区的一名初中生，这个名叫直巳（泉泽祐希饰）的男孩在学校备受欺负，在家中则将自己封闭起来。为了掩盖儿子的罪行，直巳的父母前原昭夫（杉本哲太饰）和八重子（西田尚美饰）费尽心思搬运尸体，伪造现场。虽则如此，但是目光如炬的加贺恭一郎刑警依然从中看出了端倪……