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两人女人偶然相遇。玛德琳是一名家庭主妇，而露西是一名年轻的演员。她们各自的生活都过得很不愉快。于是，她们形成了一个约定，答应去做对方要求自己做的任何事情。然而玛德琳隐藏了一个秘密。她知道，露西其实是自己丈夫的情妇。露西“要求”玛德琳参加一出《李尔王》的演出。玛德琳扮演李尔王，而露西扮演愚人（The Fool）。结果，这让玛德琳的生活发生了意想不到的改变。就像李尔王这个人物一样，她在道德与背叛，忠诚与爱情之间挣扎和备受煎熬。

一个叫埃利（伊夫林·布洛初 饰）的女人在冬天驱车来到了冰天雪地的北大西洋岛，旅馆的女老板对她进行了热情的招待，女老板帮她收拾好房间，问她为什么在冬天来到这里，埃利回答说为了休假。埃利在旅店安顿下来后来到便利店挑选了几样生活用品，主动向售货员自我介绍，但售货员只是礼貌的向她笑笑，机械的回答了她的问题。埃利在岛上见识到了民众的风土人情，见到了人民彼此之间淳朴的生活方式，在这样一个天海相接的地方，在这样一个与大自然彼此亲近的地方，埃利终于将自己的内心交付于大自然，得到了彻底的心灵解脱。

米高在一间饼店内工作，与东主女儿璐慧莎感情要好，并已达到谈婚论嫁的阶段。东主沙路本想将股权一半交给米高，但却改变初衷，把一半股权交给其儿子祖儿。米高一怒之下投靠黑道大哥凯撒。在一次交易中，米高中伏击，其好友被杀，他因而被迫亡命天涯，逃过追杀。

健身教练朱丽亚运气不佳，自己开设的婴儿训练营一直生意不温不火，甚至逐渐出现收支不平衡状态。为了拯救自己的生活，她决定为单身父亲照顾小孩，换取更多的收入，但是朱丽亚本身对照顾孩子一无所知。她的麻烦事越来越多……

一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。某日，冰雪王后（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）出现了，她将离群索居的凯带回了自己的国度。格尔达（切尔西·汉德勒 Chelsea Hobbs 饰）是凯的青梅竹马，两人从小玩到大，彼此之间感情十分要好。对于凯的下落不明，格尔达感到十分焦急。当得知凯来身处冰雪王后的宫殿之

亚瑟是个无一技之长的建筑工人，大脑慢半拍，性格一根筋，但他沉迷于超级英雄漫画和个人英雄主义，幻想自己是个超人、蝙蝠侠一样的超级英雄，可以在夜间拥有另一个身份惩恶扬善。于是他用眼影、胶带自制了可笑的行头装备，武器更是毫无杀伤力的玻璃珠、橘子汁，每每在出手时被小混混揍得鼻青脸肿。一次挨揍后，一个年轻女子凯瑟琳帮助了他，相处中二人渐渐产生爱情，而亚瑟更要拿着凯瑟琳给他的枪，以卵击石地去找城市的大毒枭挑战……