武则天登基前，“无头神将”怪物奇袭皇陵，屠杀官兵和工匠。武后派民间神探狄仁杰调查此案。狄仁杰多次涉险后终于发现幕后黑手的身份和无头神将的真面目。敌人袭击祭天大典，狄仁杰摧毁“无头神将”，击溃敌人，保护了武后。

卷帘大将沙无名被贬下界，成为流沙河上的摆渡人。某天，沙无名救下一名少女——阿净。花妖阿净打算借助沙无名的力量，度化成仙。过程中二人却产生情愫。最终，沙无名前尘了却，最终走上取经之路。

开局，女皇做梦，在梦里遭遇敌人刺杀，在千钧一发之际，男主楚南从天而降打败敌人，敌人自爆想同归于尽，楚南为保护女皇，身受重伤。为此，楚南成为女皇的应梦神将。女皇从梦中惊醒，国师告诉她，应梦神将是天命之人，与大夏的三件神器冥冥中有着感应，因此推测应梦神将在江城。楚南是王家的女婿，每日为王家操劳，赚钱、做家务带孩子。突然有一天，丈母娘李淑芬找上他，让他跟妻子王萱离婚，王萱也说自己攀上了豪门富少，因此要离婚。楚南最开始不想离，拿三个孩子说情，却从王萱口中得知三个孩子皆不是他所亲生，楚南气愤不已，果断跟王萱离了婚。

杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。